纽约,2023年4月12日/美通社/——西北互助银行正在庆祝12周年纽约美国的金融顾问在2023年获得排名《福布斯》顶级财富顾问“最佳州”榜单。
《福布斯》每年收到超过3万名理财顾问申请,只有一小部分人被评为所在州的最佳理财顾问。《福布斯》最佳理财顾问由其所在公司提名,并经过一系列全面的面试、问卷调查和SHOOK Research的审查。shake在评估被提名者时考虑了各种定性和定量指标,包括行业经验、合规记录、产生的收入和管理下的资产。
以下是排名在2023年的顾问《福布斯》“州内最佳财富顾问”名单如下:
- 约瑟夫•安德森,萨拉托加温泉市
- 卢Cannataro,纽约市
- 吉姆DiNardo,纽约市
- 比尔•纽曼,奥尔巴尼
- 本杰明·费尔德曼,纽约市
- 罗伯特·l·基尔罗伊,梅尔维尔
- 凯文Luchetta,纽约市
- 杰伊·麦基,奥尔巴尼
- 迈克尔研究,花园城市
- 施瓦茨,纽约市
- 史蒂文·a·坦南特,Ballston湖
- E。彼得Tiboris,纽约市
这些西北互助基金的顾问——以及全国范围内的数千名顾问——不仅为他们的客户提供了出色的服务,而且也是该公司2022年出色业务业绩的推动力。今年2月,西北互助银行宣布了创纪录的客户总数(超过500万),全职金融专业人士(近8000),收入(350亿美元),盈余(370亿美元)及永久人寿保险销售。此外,在2022年,西北共同投资服务公司在总收入方面排名第六InvestmentNews第七大的是财务顾问。
西北互助是财富管理和投资解决方案的领先提供商,越来越多的客户转向该公司的财务顾问,帮助他们保护和增长财富。该公司广泛的投资选择,结合其行业领先的风险保护解决方案,使客户能够实现更好的长期财务结果。
关于《福布斯》“顶级财富顾问和最佳州内顾问排行榜”
《福布斯》根据一套定性和定量标准,包括面对面访谈、最佳实践、服务和投资模式、合规记录、收入趋势和管理资产,评选出美国最优秀的财富顾问。所有顾问至少有7年的工作经验。由于不同的客户目标和缺乏审计数据,投资组合绩效不是一个标准。既不《福布斯》而他们的研究合作伙伴——shake——也不会因为排名而收取一定的费用。排名和认可并不能保证未来的投资成功。
关于西北互助银行
西北互助银行已经帮助人们和企业实现财务安全超过165年。通过全面的规划方法,西北互助银行将其金融专业人士的专业知识与个性化的数字体验和行业领先的产品相结合,帮助客户为最重要的事情进行规划。有超过5580亿美元在该公司的机构投资组合和零售投资客户投资组合管理的总资产中,近一半来自于该基金350亿美元收入,以及2.2万亿美元西北互惠保险公司是美国最大的人寿保险公司,为500多万人提供人寿、残疾收入和长期护理保险、年金、经纪和咨询服务。西北互助银行在2022年排名第97位《财富》杂志500.
西北互惠是西北互惠人寿保险公司(NM)的营销名称,密尔沃基WI(人寿和伤残保险、年金和长期护理福利人寿保险)及其附属公司。分支机构包括西北共同投资服务有限责任公司(NMIS)(投资经纪服务)、经纪自营商、注册投资顾问、FINRA和SIPC成员;西北共同财富管理公司®(NMWMC)(投资咨询和服务),联邦储蓄银行;西北长期护理保险公司(NLTC)(长期护理保险)。并非所有西北互助银行的代表都是顾问。只有那些在其头衔中注明“顾问”或以其他方式披露其作为NMWMC顾问身份的代表,才有资格作为NMWMC代表提供投资咨询服务。
顾问使用不同的公司名称是作为西北互惠银行的代表进行业务的营销名称。营销名称不是注册的投资顾问、经纪交易商、保险机构或联邦储蓄银行。顾问是NM的保险代理人。作为NMWMC的顾问提供投资咨询服务。作为NMIS注册代表提供的投资经纪服务。
来源:西北互助
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