芝加哥美国投资咨询和财富管理公司转换共同基金
芝加哥,2022年12月12日/价值/——科维茨投资集团Partners, LLC(“Kovitz”)是一家独立管理的投资咨询和价值导向的财富管理公司芝加哥港交所很高兴地宣布推出一只新的积极管理型交易所交易基金,科维茨核心股票ETF(纽约证券交易所股票代码:股权)。
作为今天发布的一部分,Kovitz将其现有的共同基金——Green Owl Intrinsic Value Fund (GOWLX)和Marathon Value Portfolio (MVPFX)——转换为新的ETF5亿美元来自单独管理账户的资产。
我们认为,此举使Kovitz能够机会主义地进入ETF业务,并继续其在不断发展的市场中提供有吸引力的解决方案的历史米切尔KovitzKovitz校长兼创始人。“我们很高兴通过节税工具向我们的客户和其他价值导向的投资者提供我们的核心股权战略。ETF结构非常适合我们的主动管理方法,可以支持我们客户的长期投资组合目标。”
etf可以避税;ETF结构的主要优点是,它允许投资者推迟他们的一些资本收益,直到他们出售他们的ETF股票。
科维茨核心股票ETF是围绕科维茨核心股权旗舰产品,传统上通过单独管理的账户和共同基金客户提供,已有25年的历史。Kovitz核心股票策略旨在成为投资者股票敞口的基石,重点关注客户的复合资本,该策略寻求投资于顾问认为被低估的高质量公司,这些公司拥有强大的资产负债表,能够持续产生高资本回报,并对其业务进行再投资。
Kovitz Investment Group Partners, LLC是一家独立管理的注册投资顾问公司,自2003年以来提供咨询服务。总部位于芝加哥,,办事处设于麦迪逊,WI和奥兰治县,加利福尼亚州Kovitz为个人和机构客户提供投资管理、财富管理和财务规划服务。公司管理并提供咨询服务的项目约为71亿美元在客户资产中2022年11月30日.https://www.kovitz.com/
阁下在投资前应仔细考虑本基金的投资目标、潜在风险、管理费及收费及开支。本基金的招股说明书载有本基金及其他有关本基金的资料,在投资前应仔细阅读。阁下可致电1-888-695-3729索取本基金的最新招股说明书。过去的表现不能保证未来的结果。本基金投资的投资回报和本金价值会波动,因此投资者的股份在赎回时的价值可能高于或低于其原始成本。
风险注意事项:ETF须承受特定风险,视乎相关策略基金的性质而定。这些风险可能包括流动性风险、行业风险,以及与固定收益证券、房地产投资和大宗商品相关的风险。虽然etf的股票可以在二级市场交易,但它们可能不会在所有市场条件下都容易交易,在市场压力时期可能会以大幅折扣交易。ETF像股票一样交易,受投资风险影响,市场价值波动,交易价格可能高于或低于ETF的资产净值。经纪佣金和ETF费用将降低回报率。我们无法保证价值基金一定能实现其目标。价值投资涉及的风险是,对被低估的证券的投资可能不会像预期的那样增值或长期被低估。
由Northern Lights Distributors, LLC(成员)发行美国金融业监管局/SIPC).Kovitz和Northern Lights Distributors, LLC没有关联。
媒体接触
杰伊•斯科特
(电子邮件保护)
484-695-3774
来源:科维茨投资集团合伙人
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