- 2022年,全球IPO数量下降了45%,融资额同比下降了61%
- 与大流行前相比,交易数量增加了16%
- 亚太地区占全球IPO收益的67%
伦敦,2022年12月14日/美通社/——在经历了创纪录的2021年之后,全球IPO市场在2022年出现了一个截然相反的大转弯。只有1333宗ipo我们179.5美元在美国,IPO活动的交易数量和融资额同比分别下降了45%和61%。由于估值下降和股市表现不佳,平均交易规模缩小,我们在2022年没有看到那么多大型ipo。这些和其他研究结果今天发表在安永全球IPO趋势2022.
整个2022年,全球IPO活动受到市场波动加剧和其他不利市场条件的影响,以及自2021年以来上市的许多IPO表现不佳。在通胀上升和利率上升的环境下,投资者已经抛弃了新上市公司,转向风险较低的资产类别。同样,金融赞助的IPO活动在数量和融资方面分别大幅下降了77%和93%。大多数从2020年底开始上市的特殊目的收购公司(spac)也达到了两年的窗口期,它们现在要么找到一个合并目标,要么将IPO收益返还给投资者。虽然这些数字与2021年相比明显下降,但与2019年大流行前相比,全球IPO交易数量仍增长了16%。
尽管市场活动普遍下降,但仍有一些精选行业和地区取得了适度的成功。技术行业继续以数量领先,占交易的23%,而能源行业以收益为主,占2022年交易的22%。在已上市的大型ipo中,大型ipo被定义为募集资金超过200亿美元的公司1 b美元在美国,由于今年大型能源ipo的估值强劲,2022年的平均收益比2021年高出45%。某些市场,例如中国内地、中东一些东盟国家的表现相对较好,尽管全球表现明显不佳。
整体区域表现:等待2023年回归,更有利的市场条件回归
美洲的IPO活动降至大衰退高峰以来的最低水平。由于市场受到波动性和抗击通胀政策的影响,该指数的成交量和价值分别跌至13年低点和20年低点。ipo数量和融资额均大幅下降,只有130笔交易获得融资9 b美元,同比分别下降76%和95%。不出所料,美洲大部分ipo(69%)都在美国交易所进行。
亚太IPO市场共有845宗IPO我们120.6美元在收益方面,受全球经济衰退和地缘政治紧张局势的影响最小,占2022年全球交易的63%和融资的67%。大陆中国该公司有望在2022年底创下年度融资最高纪录。
EMEIA的IPO活动在数量和融资方面分别下降了53%和55%,录得358宗IPO融资我们49.9美元.尽管由于地缘政治动荡,欧洲的IPO活动下降了78%,但中东和北非地区的IPO收益增长了115%,这得益于大规模的能源和其他领域的IPO完成,以及政府私有化计划推出的举措。EMEIA今年还完成了前10大ipo中的5家。
2023年展望:在关注基本面和ESG的同时,等待合适的时机
展望2023年,将会有一批强劲的IPO。尽管IPO活动至少在第一季度可能会保持低迷,但到今年下半年,全球IPO活动重新获得更大动力的有利条件似乎已经形成。
IPO市场要想再次变得更加活跃,有几个先决条件:市场情绪积极,股市表现上升;较低的通货膨胀率和结束加息;缓和地缘政治紧张局势;减少了疫情对全球经济的影响。
许多潜在的IPO公司仍将采取“观望”的态度,等待合适的时机。目前,投资者将更多地关注公司的基本面,如收入增长、盈利能力和现金流,而不仅仅是增长预期。
由于上市后公司的股价表现与其环境、社会和治理(ESG)战略的沟通呈正相关关系,投资者也将越来越关注公司的环境、社会和治理战略环境、社会和治理议程.
安永全球IPO负责人Paul Go表示:
“2021年ipo创纪录的一年,让位于地缘政治紧张局势加剧、通胀和激进加息带来的波动性加剧。疲软的股市、估值和IPO后的表现进一步打击了IPO投资者的信心。随着IPO渠道的不断建立,许多公司都在等待合适的时机来重启IPO计划。不过,随着市场流动性收紧,投资者更加厌恶风险,青睐那些在盈利能力和现金流方面表现出弹性商业模式、同时明确阐述其ESG议程的公司。”
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这里提供的数据可从ey.com/ipo/trends.2022年指的是整个日历年,涵盖从2022年1月1日至12月5日,预计ipo将于2022年12月底完成。数据截止到英国时间2022年12月5日。除非另有说明,本文档中包含的所有数据均来自Dealogic、Capital IQ、SPACInsider和EY分析。除特别注明外,本报告中的所有数据均不包括SPAC数据。
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