温哥华公元前,2022年12月15日价值/ -铜山矿业公司(加拿大证券交易所代码:CMMC)(澳大利亚证券交易所代码:C6C)(“公司”或“铜山”)高兴地宣布,公司已完成先前宣布的出售其全资拥有的Eva铜矿项目及其2,100公里的交易2勘探土地包在澳大利亚昆士兰州,总考虑高达2.3亿美元(“交易”):Harmony Gold Mining Company Limited (JSE: HAR) (NYSE:HMY)(“和谐”)。
根据交易协议,铜山公司有权获得总预付现金对价170000000美元成交及或有对价包括以下内容:
A. Up to30000000美元根据一项或有付款安排,Harmony将向Copper Mountain支付Eva铜矿项目产生的增量收入的10%,并假设收入高于澳大利亚勘探土地包3.80美元铜价/磅;和
B. Up to30000000美元根据一项或有付款安排,Harmony将向Copper Mountain支付现金0.03美元在交易完成后,在Eva铜矿项目和澳大利亚勘探土地包内的新矿床上发现和申报的任何SAMREC铜资源的每磅含铜价格。
扣除预扣税和某些购买价格调整后,公司收到的净收益约为1.29亿美元。本次交易的总收益须缴纳适用的资本利得税。现金收益将用于支付交易费用,包括与交易和债券持有人同意流程相关的顾问费、与该等债券持有人同意相关的修改费(统称为“交易费用”),以及回购至87000000美元本公司的本金2.5亿美元优先担保债券(以下简称“债券”)的要约价格为债券回购要约中名义金额(加上应计利息)的103%,以换取债券持有人同意该交易(其条款已在铜山公司日期的新闻稿中公布)2022年11月28日)(“债券回购”),并用于营运资金用途。公司须在交易完成后三十(30)天内发出债券回购要约。
在公司债券到期日之前,公司根据交易从Harmony收到的任何未来或有付款的净现金收益2026年4月9日将适用于:(i)以债券名义金额(加上回购金额的应计利息)的103%的要约价格回购债券,如果该或有对价在适用的利息支付日期之前收到2024年4月;或(ii)根据债券的赎回条款赎回债券,如果该等或有对价是在适用的利息支付日期或之后收到的2024年4月。
流动性和资本资源更新
在交易结束时,在支付交易费和完成债券回购后,公司估计约有7100万加元现金和现金等价物,加上限制性现金710万加元,与…相比3240万加元在2022年9月30日,再加上1720万加元限用现金。公司履行其未来现金承诺和营运资金义务以及履行其债券契约的能力取决于许多因素,包括公司从铜山矿山持续产生正现金流的能力。铜山矿的实际现金流可能与预测有所不同,这取决于交易完成后公司的运营和资本支出计划的各种假设、商品价格以及总体经济、市场或商业条件。如果现金流不足以满足公司未来的现金义务、债券契约和债券服务成本,公司将寻求其他选择来满足其未来的资本需求。
关于铜山矿业公司
铜山矿业的旗舰资产是拥有75%股权的铜山矿英属哥伦比亚在小镇附近普林斯顿大学。铜山矿目前平均每年生产约1亿磅铜当量。铜山在多伦多证券交易所的交易代码为“CMMC”,在澳大利亚证券交易所的交易代码为“C6C”。
更多信息可浏览公司网页www.CuMtn.com。
我代表董事会
铜山矿业公司
“吉尔·克劳森
吉尔·克劳森
总裁兼首席执行官
前瞻性声明的警示性说明
本新闻稿可能包含加拿大证券法意义上的“前瞻性信息”和美国1995年私人证券诉讼改革法案意义上的“前瞻性陈述”(统称为“前瞻性陈述”)。这些前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日做出的,铜山不打算也不承担任何义务更新这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非适用的证券法规要求。
除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。一般而言,前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关,反映了铜山公司对未来事件的期望或信念。
在某些情况下,可以识别前瞻性陈述,但不限于使用诸如“计划”、“预期”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”、“预测”、“指导”、“计划”、“目标”或这些词语的变体等术语的陈述,或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“会”、“可能”、“发生”或“实现”或这些术语或可比术语的负面含义。在本新闻稿中,确定了某些前瞻性陈述,包括公司关于交易项下任何或有对价的权利、交易结束时收到的净现金收益的使用、债券修改费的支付、债券回购的完成以及与交易项下任何或有对价相关的任何未来回购或赎回的潜在计划。预期的营运资金需求和现金承诺,预期的铜矿生产和现金流,以及对其他经济、商业和/或竞争因素的预期。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、业绩、成就和机会与此类前瞻性陈述所暗示的内容存在重大差异。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述产生重大差异的因素包括,除其他外,有关交易的假设以及公司在交易完成后的运营和资本支出计划,完成交易的潜在影响,支付债券修改费和完成债券回购的潜在影响。将管理时间转移到交易和债券回购上,成功地开发了公司在加拿大、市场价格、资本和融资的持续可用性以及总体经济、市场或商业状况、公司遵守债券条款下的财务契约并履行其未来现金承诺的能力、极端天气事件、材料和劳动力短缺、本文件中引用的历史数据的可靠性以及铜山公开文件中列出的风险,包括管理层对截至季度的讨论和分析2022年9月30日还有年度信息表的日期2022年3月29日,在SEDAR上存档www.sedar.com。尽管铜山公司已试图找出可能导致公司实际结果、业绩、成就和机会与其前瞻性陈述中所述有重大差异的重要因素,但可能存在其他因素导致公司的结果、业绩、成就和机会与预期、估计或预期不同。虽然公司认为,在准备前瞻性陈述时使用的信息和假设是合理的,但不应过分依赖这些陈述,这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日,并且不能保证此类事件将在披露的时间框架内发生或根本不会发生。因此,读者不应过分依赖本公司的前瞻性陈述。
铜矿山矿业公司
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