利用数字营销是ria和ibd增长的关键;调查显示
纽约,2022年12月14日/美通社/——全球金融科技领先企业汇丰银行发布了第四次年度财务顾问营销调查报告。Broadridge Financial Solutions, Inc.(纽交所:BR)的调查显示,63%的顾问正在积极寻找新客户,但只有43%的顾问正在经历入站潜在客户需求的增长。市场波动、不断增加的合规和监管压力,以及财富管理服务专业人士的竞争格局,继续挑战独立经纪交易商(ibd)和注册投资顾问(ria),要求他们找到创新的解决方案来创造业务。
“对于财务顾问来说,今年是充满挑战的一年,许多人都在努力适应新的合规和监管指导方针,市场波动加剧,以及持续的招聘和人才留住挑战。尽管有证据表明,在激烈的市场营销战略中保持攻势会带来业务增长,尤其是在动荡的市场中,我们看到顾问们转向防守,未能在营销战略上分配适当的时间、金钱和精力。凯文·达林顿总经理,Broadridge Advisor Solutions的负责人。“也就是说,数字媒体的使用是一个亮点,并继续呈现出上升趋势的成功,因为顾问们在数字战略上加倍投入,并最大限度地利用网站、LinkedIn和Facebook来产生潜在客户。”
具有明确营销策略的顾问每年可获得2倍以上的客户
虽然顾问的平均营销支出持续增加(17433美元2022年,从16090美元到2021年),分配给营销的收入比例将降至平均3.1%,而2021年为3.6%。此外,只有10%的顾问表示对他们的营销投资回报率(ROI)非常满意,低于2021年的15%。ria倾向于将更多的资金分配给市场营销和支出27000美元每年与7000美元炎症性肠病。
尽管营销支出有所增加,但只有28%的顾问有明确的营销策略(略高于2021年的26%)。然而,与没有明确营销策略的同行相比,这些顾问更有可能实现更好的业务结果。与没有明确营销策略的顾问(61%)相比,76%拥有明确营销策略的顾问在实现实践增长目标方面感到自信(有点或非常自信)。
此外,在过去12个月里,拥有明确营销策略的咨询顾问的新客户数量是前者的两倍多:平均为41位新客户,而没有明确营销策略的咨询顾问则为17位。82%的顾问报告称,在营销活动中,制定营销计划/战略是最大的挑战,其次是为营销工作寻找时间(81%)和管理合规(79%)。
社交媒体的成功使用带来了潜在客户和新客户
顾问将社交媒体线索转化为客户的成功率呈上升趋势,从2019年的34%上升到2022年的41%。有明确营销策略的顾问中,57%的人将社交媒体线索转化为新客户,而没有营销策略的顾问中,这一比例为36%。
大多数顾问(61%)报告说,他们认为他们的网站可以更有效地产生潜在客户。然而,31%的顾问计划在未来一年花更多的钱在他们的网站上,这是所有报告领域中最高的支出分配。
其他主要策略包括使用数字营销来扩大潜在客户。在本地以外发展业务的顾问比例继续增加(目前为非本地客户提供服务的比例为27%,高于2021年的24%),年轻的顾问计划利用美国证券交易委员会(SEC)最近的营销监管更新,倾向于在营销中提供推荐(45岁以下的顾问占43%,而一般情况下为30%)。
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来源:Broadridge Financial Solutions, Inc.
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